PG电子官方网站德国证券股份有限公司熊鹏,李欣欣近期对劲仔食物举办商讨并发表了商讨申报《2023年事迹预报点评：高增收官，势能不减》，本申报对劲仔食物给出买入评级，现时股价为13.0元。

　　劲仔食物(003000) 投资重心 事故：公司发表2023年事迹预报PG电子官网。2023年，公司营收冲破20亿元，同比增速冲破36%，告终归母净利润2.01~2.13亿元，yoy+61~71%食品，告终扣非归母净利润1.78~1.90亿元，yoy+57~68%。单四时度，公司营收冲破5亿元，同比增速冲破12%，告终归母净利润0.67~0.80亿元，yoy+97~133%，告终扣非归母净利润0.68~0.81亿元，yoy+125~166%。 营收高增收官，大包装+散称双轮驱动。公司正在独立“幼包装”上风底子上，连续施行“大包装+散称”战略，产物矩阵、渠道布局、品牌势能进一步优化，公司贸易收入告终了迅速增加，紧要品类正在供应链和临盆效益方面的界限上风渐渐凸显。公司要点捉住“大包装升级”战术，不断开辟和优化整盒装、袋装“大包装”产物发售和引申，要点美满汇集结构、扶强扶优有终端效劳材干经销商，保卫好优质终端维持。同时，公司主动开辟专业散称经销商，鞭策散称产物铺市，弥补渠道空缺。单品来看，主力单品深海幼鱼已胜利培植成为十亿级大单品，新品鹌鹑蛋月发售收入涌现增加趋向(23Q1末月销1500万元，23Q2末月销2700万元，23Q3末月销4400万元)。现时春节备货曾经开启，春节错期影响下，24Q1收入希望告终高增。 本钱低重+界限效应开释，利润率晋升。咱们以为，23Q4公司净利率或希望晋升至双位数，紧要系公司局限原质料如大豆油、鹌鹑蛋、黄豆、鸭胸肉等同比有所低重，紧要品类毛利率均有所晋升。另表，跟着紧要产物发售界限增加，自愿化水准提升食品，上游供应链进一步美满，临盆效益渐渐晋升。 势能不减食品，24年高增希望延续。瞻望24年，咱们以为，幼鱼干通过大包装浸透摩登渠道趋向延续，鹌鹑蛋新品希望持续放量，大包装铺货希望鼓动豆干、魔芋等产物同步增加，公司营收希望保卫高增。现时高端新品深海鳀鱼推出，若后续启动扩区域铺货，希望鼓动公司收入放量和产物布局晋升。咱们以为公司24年收入利润均希望告终高增。咱们上调公司23~25年收入预测至20.91/27.26/34.20亿元，上调归母净利润预测至2.06/2.77/3.54亿元，对应EPS0.46/0.61/0.78元/股，保卫“买入”评级。 危险提示：大包装铺货不足预期，产能维持进度不足预期，原质料本钱上涨，行业角逐加剧。

　　证券之星数据核心凭据近三年发表的研报数据阴谋，浙商证券杨骥商讨员团队对该股商讨较为长远PG电子官网，近三年预测确凿度均值高达93.77%，其预测2023年度归属净利润为剩余1.85亿，凭据现价换算的预测PE为31.71。

　　该股比来90天内共有29家机构给出评级，买入评级24家，增持评级5家；过去90天内机构目的均价为13.97。

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